ארועים

מועדון מנהלי הסיכונים

מיקום: חברת שטראוס, הסיבים 49, פתח תקווה

תאריך: 01/02/2017

לפרטים מלאים

מסלול לימודים פנסיוני

מיקום הקורס: קמפוס המסלול האקדמי, המכללה למינהל
מספר מפגשים:


מחירים מיוחדים לסטודנטים ובוגרי המכללה למינהל המסלול אקדמי!

המכון ללימודי המשך, המסלול האקדמי המכללה למנהל שמחים להודיע על פתיחתם של מסלולי לימודים של ניהול תיקי השקעות וייעוץ פנסיוני

 

הקדמה

תחומי הייעוץ הפנסיוני וניהול תיקים הינם מהמקצועות הצומחים והמתפתחים כיום בישראל. המחזיק ברישיונות אלה נהנה מרישיונות יוקרתיים של מדינת ישראל, המאפשרים לו עיסוק בעולם הפיננסי ומקנים לו יתרון בהשתלבות בעבודה במסגרת בנקים, בתי השקעות, חברות ביטוח וגופים פיננסים מוסדיים.

המעוניין לקבל רישיון יועץ השקעות / מנהל תיקים / יועץ פנסיוני נדרש לעמוד בבחינות הרשות לניירות ערך ו/או משרד האוצר. משך המסלול הינו כ-8 חודשים בשנה (בהתאם למסלול הלימוד).

לפני כעשור בוצעה מהפכה בשוק ההון במסגרתה הוחלט לבצע סדר ובקרה בכל תחומי שוק ההון והפנסיה, זאת מאחר והאחריות הנדרשת ממנהל התיקים, יועץ ההשקעות, המשווק או היועץ הפנסיוני היא רבה והכרחית לשמירת האיתנות הפיננסית של הפרט.

בעל הרישיון נדרש כיום לבצע התאמה של המוצר הפיננסי או הפנסיוני לפרט תוך בחינת צרכיו והתאמת המוצרים הנכונים ביותר עבורו בהתאם לגילו, מצבו המשפחתי, מידת הסיכון אליה מוכן להיחשף וכיוצא באלה. לפיכך, נדרש מנגנון בחינות קפדניות הנערכות ע"י רשות ניירות ערך ומשרד האוצר, אשר יבטיח כניסה לתחום של אנשים מתאימים, ראויים ומקצועיים ביותר.

מקצועות אלה הפכו למבוקשים יותר בעיקר לאחר המשבר הכלכלי האחרון, בו הבין הציבור כי ראוי שניהול ההון האישי יתבצע על ידי אנשי מקצוע ובעיקר לאור חוק פנסיה חובה, אשר הביא לביקושים חסרי תקדים בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני.המשבר הכלכלי האחרון, בו הבין הציבור כי ראוי שניהול ההון האישי יתבצע על ידי אנשי מקצוע ובעיקר לאור חוק פנסיה חובה, אשר הביא לביקושים חסרי תקדים בתחום הייעוץ והשיווק הפנסיוני.



מטרות התכנית

  • הכנה לבחינות הרשות לניירות הערך ומשרד האוצר בזמן קצר, תוך לימוד ממוקד ואפקטיבי והקפדה על רמת לימודים בלתי מתפשרת.
  • הקניית ידע נרחב וכלים מקצועיים מתקדמים בתחומים הנלמדים.

 
שעות הלימוד בקורסים אלה הינן רבות ביותר ומקיפות. כל סטודנט בקורסים מקבל ספרי לימוד ייחודיים, ספרי תרגול, חוברות מבחנים ואפילו אתר אינטרנט הכולל פתרונות מפורטים ומצולמים של כל חומרי התרגול בקורס



קהל יעד

  • סטודנטים ובוגרי של תארים במנהל עסקים, כלכלה וחשבונאות המעוניינים להוציא רישיון משרד האוצר/ הרשות לניירות ערך.
  • בוגרים מתחומים שונים, המעוניינים להרחיב את תחום עיסוקם ולהבין את רזי שוק ההון.
  • אנשים המעוניינים לעסוק בתחום הביטוח והייעוץ הפנסיוני.


מתכונת הלימודים
לקבלת רישיון יועץ פנסיוני / משווק פנסיוני יש צורך ב 6 בחינות. מתוך בחינות אלה, 4 הן מטעם רשות ניירות ערך ועוד 2 מטעם משרד האוצר. בנוסף נדרשת התמחות בת 6 חודשים.
  1. קורס כלכלה*
  2. קורס מימון וסטטיסטיקה *
  3. קורס חשבונאות*
  4. קורס יסודות הביטוח (בחינת משרד האוצר)*
  5. קורס גמר פנסיוני (בחינת משרד האוצר)
  6. קורס מקצועית א'
* בעלי תואר בכלכלה, מנהל עסקים, בנקאות, חשבונאות - פטורים מהבחינות בכלכלה, מימון וסטטיסטיקה וחשבונאות.
* בעלי תואר בכלכלה בהתמחות ביטוח, זכאים גם לפטור מהבחינה יסודות הביטוח.
 
להורדת סילבוס של הקורס לחץ כאן

למידע נוסף

הזן פרטים ונציגנו ישוב אליך בהקדם






מעוניין/ת בקבלת עדכונים דרך המייל